IHS 홀딩, 기업공개(IPO) 공모가 발표

2021-10-15 11:55 출처: IHS Holding Limited

런던--(뉴스와이어) 2021년 10월 15일 -- 세계 최대의 공유 통신 인프라를 독립적으로 소유하고 있는 기업이자 운영 및 개발업체 중 하나인 IHS 홀딩(IHS Holding Limited, 이하 ‘IHS 타워즈[HIS Towers]’)가 자사가 발행하는 보통주 1800만주에 대한 공모 가격을 주당 21달러로 결정했다고 14일 발표했다.

이번 공모에서 증권인수업체는 IHS 타워즈로부터 유가증권 인수 할인을 제한 공모 가격으로 보통주 최대 270만 주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션도 갖게 된다. 보통주는 2021년 10월 14일 뉴욕 증권 거래소에서 종목 코드 ‘HIS’로 거래 개시될 예정이다.

공모 절차는 관례적인 마감 조건이 충족되면 2021년 10월 18일에 완료될 예정이다.

골드만 삭스과 JP모건증권, 시티그룹 글로벌 마켓이 이번 기업 공개의 주간사 회사를 맡았고 RBC 캐피털 마켓, 바클레이즈 캐피털 및 압사 뱅크(Absa Bank Limited)가 공동 북러닝 매니저 역할을 하며, 공동 관리자로는 코웬 앤 컴퍼니(Cowen and Company, LLC), 인베스텍 뱅크(Investec Bank plc,) 르네상스 증권(Renaissance Securities, 사이프러스), 랜드 머천트 뱅크(Rand Merchant Bank) 부문을 통한 퍼스트랜드 뱅크(FirstRand Bank Limited, 런던 지사), 아카데미 증권(Academy Securities, Inc.), 루프 캐피털 마켓(Loop Capital Markets LLC), 사무엘 A. 라미레즈 앤 컴퍼니(Samuel A. Ramirez & Company, Inc.), 시버트 윌리엄스 생크 앤 컴퍼니(Siebert Williams Shank & Co., LLC) 및 타이그레스 파이낸셜 파트너스(Tigress Financial Partners LLC) 등이 참여했다.

이번 공모는 투자설명서를 통해서만 진행되며 공모와 관련된 최종 투자설명서 사본은 이용 가능한 시점에 되면 다음 기업에서 얻을 수 있다.

· 골드만 삭스: 투자 안내부, 200 West Street, New York, New York 10282, 전화: 1-866-471-2526 또는 이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com ;
· JP 모건증권, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 또는 전화: 1-866-803-9204 또는 이메일: prospectus-eg_fi@jpmchase.com; 또는
· 시티그룹 글로벌 마켓, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 또는 전화: 1-800-831-9146.

이 유가증권과 관련된 양식 F-1의 등록신청서가 미국 증권거래위원회에 유효하게 제출, 신고됐다. 이 보도 자료로 판매 제안이나 구매 제안 권유가 성립되지 않으며, 특정한 주 또는 사법관할권의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격 부여 전에 이런 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 사법관할권에서 이 증권의 판매는 있을 수 없다.

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